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雅生活服务公开发售超购19.13倍 拟2月9日上市

2018-02-08 15:09:04    来源: 广州日报

雅生活服务(03319)公布,公司发行约3.33亿股H股,发售价已厘定为每股发售股份12.30港元,每手250股,预期H股将于2018年2月9日开始在联交所买卖。目前,超额配售权尚未获行使。  其中,公开发售获极大幅超额认购,超购19.13倍。6666.65万股国际发售股份重新分配至香港公开发售,香港公开发售项下的发售股份最终数目为约1亿股发售股份,占任何超额配售权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数约30%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。分配予国际发售承配人以及合资格雅居乐股东的发售股份最终数目为约2.33亿股发售股份,占任何超额配售权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约70%。

自合资格雅居乐股东合共接获125份根据优先发售以蓝色申请表格提出的有效申请,以认购合共约3697.22万股预留股份,相当于优先发售项下可供认购预留股份总数的约1.33倍。合资格雅居乐股东获分配2783.534万股预留股份。

按发售价每股发售股份12.30港元计算,全球发售所得款项净额估计约为39.192亿港元。约65%将用于选择性地把握战略投资及收购机会以及进一步发展战略联盟; 约10%将用于进一步开发一站式服务平台; 约15%将用于发展“管理数字化、服务专业化、流程标准化及操作机械化”;约10%将用作营运资金及一般公司用途。

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