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美国三大股指均收跌逾2% 道指跌超630点

2021-01-28 08:59:08    来源:券商中国

有些大涨实际上暗藏灾难!

本周三,美国三大股指均收跌逾2%,道指跌超630点,纳指跌2.61%,标普500指数跌2.56%。波音、迪士尼跌超4%,领跌道指。然而,最近网红大牛股游戏驿站涨超134%,AMC娱乐控股大涨逾300%。特别是游戏驿站的交易让不少对冲基金受伤严重。

分析人士认为,这场被认为散户干翻机构的多空大战,最终影响到了美国股市的整体走势。因为此前做空类似股票的对冲基金很多,由于这些股票出现大涨,他们不得不卖出其他股票补充保证金。此外,这种交易结构的出现也引发了许多机构资金的警惕,因为这意味着市场的泡沫正越吹越大。

华尔街最牛预言家杰夫·布朗(Jeff Brown)表示,我相信我们正处于20年来未曾见过的风口浪尖。在接下来的几个月中,我们将获取财富,但最终将会失去。

美国白宫新闻发言人Psaki称,美国财长耶伦和拜登的经济团队正在密切关注GameStop和其他股票遭大量做空的公司的活动。Psaki周三在白宫对记者们称:“我们团队,包括耶伦部长及其他人在内的经济团队正关注形势。”她表示,围绕这家视频游戏零售商股票的异常交易,“很好地提醒了人们,股市并不是衡量我们经济健康状况的唯一指标。”

那么,A股将如何开盘呢?

欧美大跌

本周三,美国股市经历了去年10月28日以来最差表现,三大指数跌幅全超2%。道指跌633.87点,跌幅2.05%,报30303.17点,技术上已经明显破位;纳指跌355.47点,或2.61%,报13270.60点;标普500指数跌98.85点,或2.57%,报3750.77点,标普500指数抹去2021年迄今所获涨幅。

恐慌指数VIX日内涨幅达61%,报37.21。

美股大型科技股多数下跌,苹果跌0.77%,亚马逊跌2.81%,奈飞跌6.88%,谷歌跌4.67%,Facebook跌3.51%,微软涨0.25%。

值得关注的是,全球新能车总龙头特斯拉表现亦不如人意。特斯拉公布财报显示, 第四季度每股盈利0.24美元,市场预期0.67美元,去年同期0.11美元;四季度营收107.4亿美元,市场预期103.8亿美元;四季度自由现金流18.7亿美元,市场预期10.4亿美元;四季度现金支出11.5亿美元,市场预期9.699亿美元。特斯拉股价盘后跌超4%。

热门中概股多数下跌,瑞能新能源跌15.9%,波奇网跌15.4%,微美全息跌13.2%,世纪互联跌12.4%,触宝跌12.2%,京东跌7.1%,拼多多跌4.4%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌5.3%,小鹏汽车跌7.8%,理想汽车跌2.9%。

欧洲市场亦全线杀跌。

为期两天的货币政策会议结束后,联邦公开市场委员会(FOMC)周三宣布维持0%-0.25%的利率不变,符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示,美联储强烈承诺实现双重使命。他表示,货币政策在支持经济复苏方面发挥着关键作用,一些事态发展预示着2021年后的经济前景会好转。不过,这些动作和言论并未阻止市场杀跌,在他讲话之后,市场的跌幅反而加大。

华尔街天使投资人、杰出的预言家杰夫·布朗(Jeff Brown)对CNBC表示,我相信我们正处于20年来未曾见过的风口浪尖。在接下来的几个月中,我们将获取财富,但最终将会失去。(“I believe we‘re on the cusp of something we haven’t seen in 20 years。。 Fortunes will be made – and lost – over the next few months。”)。他曾提前45天预测了2020年的股市崩盘,在2015年挑出了比特币,以及2016年,2018年和2019年的科技股第一名。

一次平仓引发血案?

近期,美股散户与华尔街空头之间上演了一场“世纪逼空大战”。双方决战的股票是游戏驿站(GME)。前天晚上,游戏驿站再度大涨92.7%;昨晚,再度暴涨近135%。此前因做空游戏驿站亏损30%而不得不求救的梅尔文资本(Melvin Capital)平仓了游戏驿站空头头寸。

另一只股票AMC也有这种迹象,昨晚该股暴涨300%。

这场多空对决导致香橼黯然离场,Point72(对冲基金)7.5亿美元全部赔光,Citadel(对冲基金)损失20亿美元,Melvin(千亿资产的明星对冲基金)直接爆仓。

一些投资者担心对冲基金会向市场其他领域蔓延,导致损失增加,因为这些基金需要出售其他证券来筹集现金。投资者还担心投机行为是市场被高估且接近回调的迹象。

Vital Knowledge的创始人Adam Crisafulli在一份报告中表示:“市场参与者好奇地看着GME现象,但这种现象持续了几天,这正在侵蚀市场信心,并造成一些定位驱动的错位。”

TD Ameritrade周三中午表示,对某些涉及GameStop和AMC的交易实行了限制,以“减轻对我们公司和客户的风险。”

FundStrategy的汤姆·李(TomLee)在一封电子邮件中表示,股市下跌是因为像GME和其他公司这样的股票激增,市场正在为卖空这些头寸的资金创造大量的保证金要求。李说,对冲基金的这种“强迫卖出”正在引起市场的动荡,并可能导致所有活跃的经理人进入避险模式。但该策略师补充说,周三的抛售是暂时的,股票将很快恢复上涨。

“大空头”投资者迈克尔·伯里(Michael Burry)在周二已被删除的推文中表示,GameStop的交易“不自然,疯狂,危险”,应有“法律和监管影响”。

美元忧虑

其实,从宏观的角度来讲,昨晚美联储并未释放明显空头信号。议息结果显示,美联储还宣布将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变,将继续每月购买800亿美元的国债和400亿美元的住房抵押贷款支持证券(MBS),并且重申继续资产购买步伐,直到经济进一步大幅增长。

不过,美联储将停止定期提供一个月期限的回购操作,2月9日后将不再提供定期的一个月期回购操作。该机构称将致力于使用各种工具支持经济。此外,美联储认为,新冠病毒对经济前景构成显著风险。经济发展的道路将在很大程度上取决于疫情的进程和疫苗的进展。这意味着,他们可倾向于认为,放水救经济不是长久之计。

昨晚,美元指数也出现了大涨。

此前的1月19日,美联储前主席珍妮特·耶伦在被提名第78任财长的参议院听证会上表示,美国不会追求货币贬值以获得出口竞争优势。被市场认为是预期管理的一部分。

嘉盛集团分析师TONY SYCAMORE告诉券商中国记者,隔夜全球股市巨震,美元指数自年初突破90后持续维持在90以上。整个2020年,看跌美元的观点表现得淋漓尽致。但2021年开局,市场对美元的看法更加中性。

目前,利多美元的因素之一为美国再推一轮刺激政策的前景(已经推升美国利率)与美联储淡出资产购买计划的言论;另一因素是主要央行越来越警惕于弱势美元。欧洲央行行长拉加德警告,欧洲央行正在非常仔细地监测汇率的波动。而隔夜消息证实了这种警告。欧洲央行决策层将对疫情爆发以来欧元对美元升值的原因进行审查,判断是否为两国之间的货币政策差异所造成。

值此走出疫情实现复苏之际,没有哪个国家想要一个强势货币,尤其是欧洲央行,因为强势欧元/美元正在制约决策层提升通胀与成长的努力。欧元/美元在美元指数中的权重约为57%。

目前美元指数似乎正在构筑头肩底形态。这完美契合了艾略特波浪理论,暗示美元指数在从11月高点94.30到1月低点89.20完成五浪下跌后,即将展开上修。在这样的背景下,美元指数如果清除阻力/颈线相汇的91.00/20,有望先后上攻92.00和92.50。

那么,A股将如何演绎呢?事实上,现阶段,美元上涨对所有新兴市场都不是利好。隔夜A50的走势亦较弱,而且从收盘情况来看,也出现了破位的情况。

分析人士认为,从逻辑来讲,美元走强、外围股市走弱会影响到北上资金流入,进而影响到A股市场。而且,近期A股市场也存在一些结构性问题。所以,震荡可以也较为难免。当然,是否构成系统性杀跌,这还需要观察。春节之前,单位部门的资金需求加大,长假前归还两融资金的现象也仍会惯性上演。因此,节前更可能是波动风险,而不是上涨风险。但节后至两会前后,市场仍可能迎来一波较强的反弹。

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