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玖富上市 玖富IPO发行价为9.5美元每股ADS 募集资金8455万美元

2019-10-09 19:25:36    来源:新众网

日前,中国金融科技公司玖富数科正式登陆纳斯达克证券交易所,开盘报10.88美元,较IPO发行价涨14.5%,随后涨幅扩大至26%,报13.18美元。

金融机构必须接受监管,持牌运营,但技术平台可以凭借技术能力和对金融业务的理解,帮助金融机构提升效率、降低成本的同时,严控风险。以技术助力金融,这是科技金融的2.0时代。

玖富数科经过13年发展,拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块,各大业务板块拥有自己的系列创新产品品牌,包括玖富钱包、玖富万卡、悟空理财等。从2016年以来,玖富数科的业务也跟随风口一路上涨,在2018年遇到“成长的烦恼”。

玖富IPO发行价为9.5美元每股ADS,募集资金8455万美元,如果行使全部超配授权,募集金额将达到9723万美元。瑞士信贷、海通国际、中信里昂证券、中投国际证券、玖富证券等共同担任承销商。

据玖富招股书信息显示,玖富数科定位“领先的数字金融账户平台”,致力于整合和个性化中国的金融服务,提供包括贷款、在线理财、便利支付等在内的多种金融产品组合以及服务。公司希望通过一款名为“玖富万卡”的数字账户产品取代传统个人产品,围绕“玖富万卡”建立一个连接消费者、合作商家以及合作金融机构的生态系统,围绕用户的特定支出需求和风险状况提供循环贷款产品。

玖富IPO完成后,孙雷的直接持股比例为36.8%,并拥有70.2%的投票权,任一帆和肖常兴则各自拥有9.4%和3.0%的投票权;江南春则持有5.5%的股份和2.3%的投票权。

玖富招股书还显示,此次募集到的资金将主要用于五大用途:一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能;二是继续扩大产品供应,包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;三是用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术;四是用于国际扩张,包括香港和东南亚的投资计划,以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略;五是用作一般企业用途和战略投资。

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