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4只权益基金逆势深跌 新管9只基金业绩垫底

2021-05-17 14:28:46    来源:中国产业经济信息网

5月14日,沪深两市大盘大涨,创业板指数上涨近3%,沪指上涨1%以上,科创50指数上涨也接近2%,可谓是全线上扬,一扫近日阴霾。中国产业经济信息网注意到,5月10日至14日,股市出现了四阳一阴,周涨幅达2.09%。二季度以来,整体市场情绪升温明显,市场赚钱效应回升。然而,民生加银等公募基金却无动于衷,投资业绩非但没能上升,还出现了深度下跌。

4只权益基金逆势深跌

中国产业经济信息网注意到,5月14日,上证指数收盘3490点,3500的压力已经形同虚设。业内人士称,市场真要启动,3500肯定不在话下。在市场强势走高搭台之下,市场情绪呈现迅速回暖的节奏,个股迎来普涨。二季度截至5月14日,上证指数累计上涨1.41%,沪深300指数累计上涨1.23%。与此同时,公募基金借机也出现收益回暖,4600余只主动管理型偏股基金近一个月平均回报率为2.47%。

然而,这个时候却有基金不断掉链子。中国产业经济信息网注意到,4月份以来,共有19只主动管理偏股基金回报率低于5%,其中民生加银基金旗下柳世庆直管的民生加银持续成长混合C、民生加银持续成长混合A、民生加银城镇化混合C、民生加银城镇化混合A,共4只基金均在其中。

具体来看,民生加银持续成长混合C、民生加银持续成长混合A截至5月14日的复权单位净值分别为1.6758元、1.6868元,与一季度末净值相比,分别下跌5.07%、5.02%;民生加银城镇化混合C、民生加银城镇化混合A截至5月14日的复权单位净值分别为2.6090元、

5.6598元,与一季度末净值相比,分别下跌5.40%、5.31%。

新管9只基金业绩垫底

公开资料显示,柳世庆拥有14年的证券从业经验和5年公募基金管理经验,2013年加入民生加银基金,现任民生加银权益投资部总监。但中国产业经济信息网发现,柳世庆管理的9只基金均业绩垫底。

据数据,柳世庆自5月7日开始管理的民生加银内核驱动混合A、民生加银内核驱动混合C,任期8日回报率分别为-0.15%、-0.16%,跑输同类0.93%的平均业绩,在5040只同类基金中排名第4158名、4172名;4月14日开始管理的民生加银鹏程混合A、民生加银鹏程混合C,任期31天回报率分别为0.59%、0.56%,均跑输同类基金2.51%的平均业绩,在4472只同类基金中排名第3280名、3313名;3月9日开始任职的民生加银新战略混合C,任期67天回报率仅0.21%,更是远远低于同类基金5.04%的平均业绩,在4322只同类基金中排名第3865名;3月5日开始任职管理的民生价值发现一年持有混合A、民生价值发现一年持有混合C,任期71天回报率分别为.89%、-1.96%,跑输同类0.49%的平均业绩,在4705只同类基金中排名第3595名、3616名;还有两只基金,柳世庆自2020年12月17日开始管理,分别是民生加银质量领先混合A、民生加银质量领先混合C,任期149天回报率分别为-4.43%、-4.59%,逆势跑输同类基金4.13%的正收益率,在3958只同类基金中排名第3786名、3792名。

虽然身居民生加银权益投资部总监,柳世庆的短期管理业绩并不理想。尤其是新成立的民生加银内核驱动混合A、民生加银内核驱动混合C两只基金,一亮相更是灰头灰脸。

值得注意的是,柳世庆近期却押宝顺周期板块。他表示:“从去年下半年开始降低估值过高股票的仓位,取而代之的是金融股等性价比较高的股票,顺周期板块仍是投资最大的看点。”有市场人士认为,结合本轮经济复苏的强度,或许无法支撑大宗商品价格的继续上涨,也为钢铁、有色、原油等顺周期板块蒙上阴影。

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