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招商蛇口债券市场融资有序推进,多项产品发行计划正在开展

2021-12-05 13:53:16    来源:观点地产网

12月5日,观点地产从招商蛇口(SZ.001979)获悉,该公司的债券市场融资得到了监管机构的支持,发行渠道畅通,多项产品发行计划正在开展。

资产证券化产品方面,招商蛇口的供应链和购房尾款ABS产品在交易所持续发行:11月12日,供应链产品“招商创融-起航4期供应链资产支持专项计划”于深交所成功发行,发行规模3.76亿元;11月26日,购房尾款产品“招商证券-江南华府1期购房尾款资产支持专项计划”亦于深交所成功发行,发行规模15.91亿元。除上述产品外,招商蛇口11月在交易所市场获批40亿元购房尾款ABS和20亿元供应链ABS,均得到支持顺利推进。

公司债券方面,招商蛇口本年度公司债券合计发行规模31.60亿元,既获得了合作银行的大力支持,也得到了市场化投资机构的充分认可。在房地产企业债券中,招商蛇口发行的债券票面利率一直处于低位,较为有效地节约了公司财务费用,拓宽了公司融资渠道的同时彰显了公司良好的资本市场形象。

公司今年银行间债券发行以超短期融资券为主,规模153亿元,中票发行规模30亿元。发行的9期超短期融资券,期限90天至270天,票面利率区间在2.63%至3.1%之间。其中21招商蛇口SCP004,规模15亿,期限90天,票面利率2.63%,认购金额38亿,认购倍数2.53倍,投资者踊跃参与投资,创同期限房地产债券融资利率新低。

“我们判断监管层面对行业降杠杆的导向不会转变,但满足监管要求的房企融资会得到支持。”招商蛇口财务总监黄均隆表示,“房住不炒是时代主题,房地产去金融化的大势不会改变。银保监会、证监会及证券交易所始终支持包括招商蛇口在内的优质房企的发展,积极满足优质房地产企业合理的融资需求,促进房地产和金融形成良性循环。”

招商蛇口作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业,中国领先的城市和园区综合开发运营服务商,目前排名《福布斯》全球上市公司2000强第348位。2021年前三季度,招商蛇口营业收入、净利润指标均同比大幅增长。三道红线指标长期位于绿档。

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