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阿里巴巴拟募资880亿港元 最终发售价格均为每股176港元

2019-11-27 10:39:54    来源:北京商报

11月20日,阿里巴巴宣布,由国际发售和香港公开发售组成、共计发行5亿股普通股的全球发售确定发售价。国际发售与香港公开发售的最终发售价格均为每股176港元,通过本次全球发售,阿里巴巴募集资金总额(在扣除承销费及发售费用前)预计约为880亿港元。此外,根据集团向国际承销商授出的超额配股权,最多还可额外发行7500万股股份。

根据阿里巴巴集团于纽交所上市的每一份美国存托股代表八股普通股的比率,发售价约合每份美国存托股180美元。由此看来,发售价格相当于在美股价格上折扣了2.8%-2.9%左右。

阿里巴巴方面表示,在确定发售价时,综合考虑了美国存托股19日的收市价等因素。经香港联交所批准后,阿里巴巴预计将于11月26日开始在联交所主板上市交易,股份代号为9988。

据公开资料显示,香港公开发售部分,截至11月20日散户认购超额已逾40倍,冻结资金约1000亿港元,超过中手游(00302)的709.49亿港元,意味着阿里将成为今年港股新股“冻资王”。

根据招股书,本次全球发售完成后,软银最大股东地位仍将保持不变。截至最后实际可行日期,软银为阿里最大股东,占已发行股份的比例约为25.8%。马云和蔡崇信占比约为6.1%和2.0%,董事和高级管理人员(包括马云和蔡崇信)各级拥有约9.0%的股份。

招股书显示,阿里巴巴合伙人目前共有38名成员,合伙人的人数并不固定,可能随着新合伙人的当选、现有合伙人退休及因其他原因离开而不断变化。合伙委员会由不少于五名合伙人(含合伙委员会长期成员)组成,目前成员包括马云、蔡崇信、张勇、彭蕾、井贤栋及王坚。合伙委员会负责组织合伙人选举事宜,以及分配所有管理层合伙人年度现金奖金池的相关部分等。

除此之外,公告还显示,阿里并未否定未来可能在上海或深圳进行公开发行和上市的可能,并在风险提示中做了解释。而阿里亦在招股前的全球投资者会议上强调,目前聚焦于港股,但对未来资本市场安排持开放态度。

此外,据港交所公开宣布的消息,阿里巴巴将于11月26日上市,并同步推出阿里巴巴期货及期权,为投资者提供更多选择。港交所介绍,联交所在11月26日将提供187.5港元(即最接近最高正股发售价188港元之行使价) 之上的12个行使价和之下的12个行使价作交易。在开始交易日以后,新增的行使价将按期权交易运作程序而厘定。

同时,阿里将以每手100股股份进行买卖,预期股份将于2019年11月26日上午9时开始买卖。代表阿里普通股的美国存托股将继续在纽交所上市交易,每一份美国存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后,阿里香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可转换。

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