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三孩生育政策拉升港股乳制品板块 A股市场贝因美盘中触及涨停板

2021-06-01 10:44:51    来源:时代周报

六一儿童节前夕,放开三孩生育政策的消息引爆舆论。

中共中央政治局5月31日召开会议,会议指出,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。

放开三孩生育政策之后,以往的“二胎概念股”摇身一变成为“三胎概念股”,相关股票以大涨回应,乳制品行业也在其中。

5月31日,港股乳制品板块多股拉升,雅士利国际(01230.HK)涨8.22%,澳优(01717.HK)涨3.78%,中国飞鹤(06186.HK)涨2.84%,蒙牛乳业(02319.HK)涨2.51%。A股市场上,贝因美(002570.SZ)盘中触及涨停板,最终报收6.01元/股,涨8.09%。

从近几年国内人口数据来看,2016年“全面二孩”政策实行之后,当年出生人口攀升到1786万,创2000年以来的新高,但之后连年大降。从2017年开始,国内新出生人口数已经3连降,从2017年的1723万下降至2019年的1465万。2020年出生人口再降约18%至约1200万人,人口出生率为8.50 ‰。

面对人口转型问题,不少专家、学者呼吁开放三胎。就在4月14日,央行官网发布一篇题为《关于中国人口转型的认识和应对之策》的工作论文引起广泛关注。论文指出,应全面放开和大力鼓励生育,一方面要全面放开生育(三胎及以上),另一方面大力鼓励生育,要创造良好的生育环境,切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中遇到的困难。

中信证券指出,生育鼓励政策将在未来十年循序渐进地加码。短期来看,如果放开三孩生育可使新出生人口提升约10%。中性假设下,进一步考虑堆积效应,预计提升效果可到14%左右。假设其他条件不变,则预计该效果足以使总和生育率维持在1.5-1.8之间。中长期来看,要将生育率维持在适度区间,仍需要生育鼓励政策的支持。

国联证券表示,新生婴儿的增量将使整个母婴产业链需求量大幅提升,带来相关行业及公司的投资机会。

乳业分析师宋亮对时代周报记者表示,三孩政策放开后,能够一定程度上减缓国内人口出生率下降,将会对奶粉行业带来三个方面影响,第一是能够进一步扩展奶粉行业的市场容量;第二是有助于建立良性的经营环境,出生人口增多以后,奶粉行业竞争的激烈程度会有所减缓;第三是有助于减缓目前的市场价格战。

三孩生育政策放开之后,除了吃奶粉还要喝酒。有投资者在互联网上调侃道,生孩子是大喜事,得请客庆祝,请客必然要喝酒,同样利好贵州茅台等白酒股。

“有理有据,有能力精养三胎的,喝得起茅台。”另一投资者回应道。

一名投资者总结称,三孩政策最利好的还是茅台。“首先,放开三孩之后,一个家庭最多要办三次满月酒,满月酒不喝茅台可不够档次,等于说茅台的销量又会大幅上升。其次,三孩入托、入学,家长肯定多有馈赠,最拿得出手的赠礼是什么呢?除了茅台还能是什么,总不能送王者荣耀皮肤吧?”

“再次,三孩出生会导致家长压力进一步增大,借酒浇愁,不喝茅台哪里有力气去赚钱、去踏平人生的烦恼呢?”这名投资者表示,最后,放开三孩说明我国的老龄化程度已经比较高了。众所周知,中老年人喜欢茅台,年轻人不喜欢;现在中老年人的比例不断上升,喜欢茅台的人越来越多,逻辑没毛病。

5月31日,36只白酒概念股中,25只上涨,11只下跌。其中,皇台酒业(000995.SZ)涨停,舍得酒业(600702.SH)涨9.93%,山西汾酒(600809.SH)、酒鬼酒(000799.SZ)等多只白酒股跟涨,仅有贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)等出现微跌。

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