本钢转债(127018)价值中签率分析
待申购转债:本钢转债 127018 发行规模68亿 AAA评级 尚可申购 ,
正股,本钢板材(3.22,+0.31%),钢铁行业(普通钢铁)
预计中签率:单户0.8签 目前转股价值64.02目前预估上市价:102-104元左右
本钢板材股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本钢板材股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本钢板材”)公开发行A股可转换公司债券(以下简称“本钢转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]46号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2020年6月23日的《中国证券报》和《证券时报》。投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下:
1、本次共发行人民币68亿元本钢转债,每张面值为人民币100元,共计6,800万张,按面值发行。
2、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,配售比例约为本次可转债发行总额的99.9987%。本次可转债的原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。
3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的持有“本钢板材”股份数量按每股配售1.9566元可转债的比例,并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售,原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“080761”,配售简称为“本钢配债”。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
发行人现有A股总股本3,475,371,532股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先配售的可转债上限总额为67,999,119张,约占本次发行的可转债总额的99.9987%。
原A股股东网上优先配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原A股股东,以达到最小记账单位为1张,循环进行直至全部配完。
4、原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足68亿元的部分由国泰君安(17.080, -0.28, -1.61%)证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)包销。
5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“070761”,申购简称为“本钢发债”。每个账户最小申购数量10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额,不得超资产规模申购。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
6、向发行人原A股股东优先配售的股权登记日为2020年6月24日(T-1日),该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
7、社会公众投资者在2020年6月29日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原A股股东在2020年6月29日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。
8、本次发行的本钢转债不设持有期限制,投资者获得配售的本钢转债上市首日即可交易。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。
9、本次发行可转债的债券代码为“127018”,债券简称“本钢转债”。
相关阅读
-
《和平精英》的开放世界 全局开放商业想象
未来30年,元宇宙将是中国的支柱产业,至少有12亿人可以成为元宇宙... -
如何打破银行场景金融转型焦虑 百融云...
身处数字经济时代,用户对于千人千面、实时响应、场景化的诉求日益... -
泰隆银行突破柜台窗口式政务服务定式思...
日前,绍兴市柯桥区外贸共享客厅在泰隆银行绍兴分行揭牌成立,在全... -
世界快资讯丨固定资产投资增速加快 投...
相关阅读:消费市场逐步恢复新型消费增势良好政策措施加力显效工业... -
四部门:部署开展涉企违规收费专项整治...
人民网北京10月27日电(记者孙博洋)记者从市场监管总局了解到,日... -
台州银行投向小微企业与“三农”客户的...
台州银行温州分行成立12年来,与小微企业和三农交贴心的朋友,累计... -
精彩看点:智通A股融资融券统计|10月27日
智通A股融资融券统计|10月27日 -
进出口银行浙江省分行:21.5亿元红狮印...
由进出口银行浙江省分行牵头的等值21 5亿元人民币红狮印尼东加银团... -
浙商银行投放人行设备更新改造再贷款清...
近期,浙商银行落实设备更新改造再贷款和制造业中长期贷款投放的相... -
绍兴市成立科学家研究中心 打造弘扬科...
日前,绍兴市科学家精神研究中心揭牌成立仪式在绍兴文理学院举行。... -
浙江省科协科普部组织浙江农林大学5位博...
日前,浙江省科协科普部组织浙江农林大学5位博士科技志愿者,响应智... -
鹿城区科协持续举办项目路演活动 吸引...
近日,为加速推动科技成果转化,促进产业高质量发展,服务国家创新... -
孙宇晨2022釜山区块链周演讲:区块链是...
据韩国媒体全球经济新闻10月27日报道,波场TRON创始人孙宇晨线上出... -
世界即时看!挺进深地挖掘油气潜能(新知)
【现象】今年6月,西南油气田双鱼001—H6井钻井深度达9010米,创造... -
三季度就业形势总体稳定
核心阅读 人社部日前发布的三季度就业数据显示:就业形势总体稳... -
为村民铺就“幸福路”(新视点)
金秋时节,来到河北省邯郸市峰峰矿区彭城镇蔺家庄村,桃园里的桃子... -
天天热点评!智通A股北上资金统计|10月27日
智通A股北上资金统计|10月27日 -
智通A股龙虎榜统计|10月27日
智通A股龙虎榜统计|10月27日 -
天天资讯:EV晨报 | 集度ROBO-01探月...
集度ROBO-01探月限定版售价39 98万元;小鹏G9开启交付;智己L7交付... -
环球热讯:比亚迪坐不住了?全新汉EV低配...
工信部申报目录中出现了一款比亚迪汉EV车型低配车型,汉EV价格门槛...