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陆金所拟递交招股书 三家金科公司聚首资本市场

2020-10-09 08:51:59    来源:南方财富网

北京时间10月8日,陆金所控股正式向美国证券交易委员会(SEC)公开递交招股文件。根据IPO申请材料显示,陆金所在纽交所代码为“LU”,并未披露其募资金额,若此前市场传闻20亿至30亿美元融资规模属实,陆金所控股或成为美股迄今最大金融科技IPO。

陆金所此次IPO交易的承销商“众星云集”,为高盛(亚洲)公司、美银证券、瑞银证券、汇丰证券(美国)公司、中国平安证券(香港)公司、摩根士丹利、里昂证券和杰富瑞集团。

2020年前6个月,陆金所营收256.84亿元(36.35亿美元)同比增9.5%,去年同期为234.46亿元;净利润72.72亿元(10.29亿美元)。

发力理财市场 近三年净利复合增长率48%

招股说明书披露,陆金所控股零售信贷和财富管理两大业务,分别由平安普惠、陆金所平台(lu.com)运营。

2017到2019年,陆金所控股总收入从278亿元增长到478亿元,复合增长率31%;净利润从60亿元增长到133亿元,复合增长率为48%;2020年上半年,陆金所控股总收入257亿元,净利润73亿元,净利润率达28.3%。特别的是陆金所的科技赋能在资料中多有显现。陆金所控股基于科技平台实现的收入从2017年61.9%,增长到2020年上半年的87.7%。

基于陆金所平台提供的财富管理业务方面,其平台用户人均持有资产为2.93万元,平台75%资产规模由投资规模超过30万元的用户所贡献,即中产和富裕人群为其主要客户。

三家金科公司聚首资本市场

2020年中国金融科技独角兽不约而同按下IPO按钮。外界不免对蚂蚁集团、京东数科、陆金所控股的经营状况和盈利模式多为关注,三公司营收能力与其市场战略有很大关系。

综合来看,目前非传统金融机构市场中,金融科技企业综合实力蚂蚁集团与陆金所控股将分别排名第一、第二。与前两者相比,京东发力点在于“技术”,其优势体现在全产业链金融上。

净利润方面,陆金所控股与蚂蚁的盈利能力均呈上涨趋势。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,陆金所控股分别实现净利润60.27亿元、135.76亿元、133.17亿元和72.72亿元。净利润率从2017年的21.7%提高到2019年的27.8%。同期蚂蚁分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元,净利润率从2017年12.55%提高到2019年14.98%。

今年8月发布的《2020年胡润全球独角兽榜》以全行业排名来看,蚂蚁集团以人民币1万亿市场价值拔得头筹(金融科技分榜第1),陆金所控股以人民币2700亿元排名第4(金融科技分榜第2),京东数科以人民币1300亿元位居第12(金融科技分榜第5)。

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