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【10:18 海看股份(301262)：利润有所承压 视听新业态有序推进】

　　9月15日给予海看股份(301262)增持评级。

盈利预测与估值：考虑到公司主业盈利能力受政策调整与运营商降本策略压力影响，短期有所波动，该机构对公司的此前业绩预期进行适当调整，预计海看股份2026-2028年营业收入分别为9.22/9.24/9.27 亿元（2026-2027 年收入前值分别为10.06/10.42亿元），分别同比增长-1.79%、 0.28%、 0.24%；归母净利润分别为3.26/3.33/3.39亿元（2026-2027 年利润前值分别为4.32/4.53 亿元），分别同比增长-21.42%、 2.04%、 1.85%。当前市值对应公司的PE 估值分别为25.3x、24.8x、24.3x，考虑到山东省区域人口优势显著，公司主业中长期增长动能仍然稳健，并积极拓展短剧、AI 剧等创新业务，该机构看好公司长期投资价值，故维持“增持”评级。

风险提示：文化监管端的政策风险；IPTV 用户数增长不及预期风险；客户集中度较高风险；研报使用的信息数据更新不及时的风险。

该股最近6个月获得机构1次增持评级。

【09:58 航天电子(600879)：产品交付扰动中期业绩 关注下半年验收修复】

　　9月15日给予航天电子(600879)增持评级。

维持“增持”投资评级：考虑到交付及回款影响，该机构下调了公司盈利预测，该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入157.63 亿元、183.01 亿元和209.35亿元，归母净利润2.74 亿元、3.62 亿元和5.63 亿元，对应PE 为175.4X、132.7X 和85.3X，维持“增持”评级。

风险提示：产品交付及客户验收进度不及预期；军贸订单获取、执行及回款不及预期；存货及应收款项减值风险；市场竞争加剧。

该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。

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