天邦食品11月9日晚发布公告，公司确定通威集团为重整产业投资人并签署《重整投资协议》。通威集团拟以0.98元/股受让14.7亿股转增股份，投资款总额14.41亿元，并承诺取得股份后60个月内不转让。重整完成后，通威集团预计将成为天邦食品控股股东。

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值得注意的是，该股已提前涨停。11月9日开盘后，天邦食品股价迅速拉升封板，最新市值为48.9亿元。

受让价格精准卡点

相关法规规定，重整投资人获得股份的价格，不得低于市场参考价的50%。市场参考价为重整投资协议签订日前20、60或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次重整中，投资人获得股份的市场参考价为协议签订之日（2026年11月8日）前20个交易日公司股票的交易均价1.95元/股。重整投资人获得股份的每股对价不低于该市场参考价的50%。

上述协议签订之日（2026年11月8日）前20个交易日公司股票的交易均价1.95元/股的50%即0.975元/股，而通威集团此次重整的拟受让价格为0.98元/股，仅比市场参考价的50%高0.005元/股，卡点相当精准。

天邦食品三季报显示，公司2026年前三季度实现营业收入53.74亿元，同比下降20.01%；归母净利润为-16.58亿元，上年同期盈利2.6亿元，由盈转亏；扣非归母净利润为-19.33亿元。

如此精准卡点的背后，是通威集团同样不乐观的财务状况。

据天邦食品公告披露，通威集团2024年、2025年分别亏损78.84亿元、118.53亿元，两年亏约200亿元；同期，通威集团旗下上市公司通威股份分别亏损70.39亿元、95.53亿元。

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来源 | 中国基金报

编辑 | 刘雪莹

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