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AI前景被看好

三季度科技板块回调幅度较大，医药生物板块整体走强，跑赢大盘。尽管科技股调整明显，基金经理依旧看好人工智能长期方向。

张坤在三季报中分析，中长期来看，依旧看到科技产业积极的进展，包括Agent（智能体）的持续落地、C端AI应用拓展、云业务收入逐步形成闭环等。

展望四季度，张坤认为，科技已经历较大调整，即使有宏观利率的压制，依然可以看到估值合理、成长稳健的部分美股AI相关公司近期一度创出阶段新高，整体前景仍然保持乐观。

杨宗昌在三季报中依旧看好人工智能产业前景，并保持对大模型技术和商业化进展的关注，继续寻找合适的投资机会。他同时提到，将密切关注宏观经济变化，加强对传统行业优质企业的研究，短期逆风环境可能反而带来好的价格和买入时机。

展望未来，谢治宇在三季报中表示，将持续高度认可和看好AI产业的长期发展趋势，同时淡化短期预期。“海外巨头动态调整投入节奏，是正常的商业决策，并不意味着AI发展趋势已经见顶，也不意味着海外资本开支增长会戛然而止”。

对于AI制药产业链的投资机会，银华基金经理李晓星等人在银华心怡三季报中分析，认可赛道当前的高景气，但需警惕股价的过度透支。“我们会持续关注基本面优质、股价位置合适的创新药及其产业链上的龙头企业，择机建仓”。

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