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每经记者|黄胜  

11月11日晚间，工商银行（SH601398，股价8.53元，市值3万亿元）与农业银行（SH601288，股价7.26元，市值2.5万亿元）双双发布《关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》，两家国有大行筹划已久的A股定向增发同日已过交易所审核关。

公告显示，工商银行、农业银行分别于11月11日收到上交所出具的《关于向特定对象发行股票的交易所审核意见》，上交所认为，两家银行向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。两家银行同时提示，本次向特定对象发行A股股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，将根据进展情况及时履行信息披露义务。

农行、工行合计2600亿元定增

根据两家银行此前披露的发行方案，工商银行本次拟募集资金规模不超过1000亿元（含本数），农业银行拟募集资金总额不超过1600亿元（含本数），扣除相关发行费用后均将全部用于补充核心一级资本。募集资金规模以经相关监管机构最终审核批准的发行方案为准。

发行对象方面，工商银行本次发行对象为财政部、中国烟草、上海烟草、云南中烟、湖南中烟和湖南烟草，其中财政部拟认购700亿元，中国烟草拟认购100亿元，上海烟草、云南中烟、湖南中烟、湖南烟草各拟认购50亿元。农业银行本次发行对象为财政部、中国烟草及其有关子公司江苏烟草、浙江烟草、湖北烟草、北京烟草和双维投资。两家银行均表示，发行对象已签订附条件生效的股份认购协议，拟以现金方式认购本次发行的A股股票。

定价与数量安排上，两家银行的定价基准日均为发行期首日，发行价格原则上不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价（按“进一法”保留两位小数）。发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，工商银行不超过发行前总股本的10%，农业银行不超过发行前总股本的15%。最终发行价格与数量将在取得上交所审核通过及中国证监会同意注册后，由董事会或其授权人士根据股东会授权，与保荐人（主承销商）结合市场情况协商确定。

锁定期安排方面，发行对象所认购的本次发行股份，自取得股权之日起五年内不得转让；因分配股票股利、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份，同样遵守上述限售安排。两家银行均明确，本次发行不会导致控制权发生变化，发行完成前的滚存未分配利润由发行完成后的股东按持股比例共同享有。

工行、农行前三季度营收净利双增

工商银行三季报显示，前三季度实现营业收入6959.47亿元，同比增长8.74%；归属于母公司股东的净利润2856.40亿元，同比增长5.83%。其中第三季度营业收入2300.88亿元、归母净利润1119.58亿元，同比分别增长8.06%和9.97%。前三季度利息净收入5190.54亿元，增长9.64%，年化净利息收益率1.29%，同比上升1个基点；非利息收入1768.93亿元，增长6.17%，其中手续费及佣金净收入922.80亿元，增长1.55%。年化加权平均净资产收益率9.33%，上升0.03个百分点。

农业银行前三季度实现营业收入6188.12亿元，同比增长12.33%；归属于母公司股东的净利润2365.46亿元，同比增长7.10%。第三季度营业收入2079.41亿元、归母净利润901.65亿元，同比分别增长14.92%和10.84%。前三季度利息净收入4725.41亿元，同比增长10.59%，净利息收益率1.28%；手续费及佣金净收入625.84亿元，同比下降10.44%，该行在季报中说明，主要受上年同期存量理财一次性收益高基数影响，剔除该因素后按可比口径实现同比正增长。年化加权平均净资产收益率10.68%，同比增加0.21个百分点。

股价表现上，两家银行年内走势出现分化。Wind数据显示，2026年以来，工商银行A股累计上涨12.09%，农业银行A股同期累计下跌2.16%。

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